Далеко на берегу покрытой туманом реки, в глубине непроходимого леса, скрывается племя, члены которого изо дня в день сражаются за свое существование. Они сталкиваются с угрозами со стороны опасных хищников и постоянно испытывают нехватку пищи. Вера в чудеса отсутствует, да и медицины нет — выживают только сильные и ловкие. Руководит племенем молодой вождь, чьи лидерские качества ставятся под сомнение. Он мечтает стать не только правителем, но и другом каждому соплеменнику, стремясь сделать их жизнь чуть менее жестокой. Однако его усилия мало помогают в противостоянии суровой реальности. На другом берегу проживает другое племя, более развитое, но немного странное. Их возглавляет Вождиха, и к ним время от времени сбегают охотники из первого племени. Один из таких беглецов, обретя пристанище и понимающую спутницу жизни, становится примером для других. Это событие заставляет обоих вождей пересмотреть свои подходы к управлению и социальным связям, изучая уроки, которые можно извлечь из ошибок и неожиданных союзов.
