Трое друзей, юность которых прошла в ленинградских дворах, еще совсем мальчишками решили посвятить себя службе в государственных органах безопасности. Время действия — 70-е годы прошлого века, когда город на Неве еще носил гордое имя Ленинград. Их учеба и первые шаги на профессиональном пути переплетаются с политическими переменами и личными испытаниями. Переместившись в будущее, история переносит нас в 2000-е, в Санкт-Петербург, где жизнь героев трансформируется вместе с изменениями в обществе и профессии. Один из них поднимается по карьерной лестнице, другой оказывается перед моральным выбором, а третий снимает форму и открывает новую страницу в своей жизни. Переплетаются личные драмы и государственные интриги, дружба подвергается серьезным испытаниям. Изменившиеся времена ставят перед героями новые вызовы, но общие воспоминания о молодости, долге и честности удерживают их вместе, даже когда окружающая действительность стремительно меняется.