Действие происходит в 1967 году, когда Ленинград охватывает волна ужаса из-за серии таинственных убийств женщин. Преступления происходят под покровом ночи в районе Обводного канала. На месте преступления неизменно остаются загадочные символы, нарисованные углем, которые ставят следователей в тупик. Опытному майору Чубину, ветерану КГБ, уже приходилось сталкиваться с оккультными дела, но предыдущая попытка раскрыть деятельность религиозной секты чуть не стоила ему жизни. Теперь, отягощенный страхом темноты и чувством вины за случайно допущенное убийство, он сталкивается с демонами прошлого. Помогает ему капитан милиции Фёдоров, который был постовым и столкнулся с личной драмой, влюбившись в супругу своего лучшего друга. Под давлением начальства и прессы, они должны опередить убийцу и предотвратить новые трагедии. Их работа осложняется внутренними конфликтами и непростыми отношениями, что делает расследование настоящим испытанием для обоих. Время стремительно уходит, и им приходится бороться не только с таинственным маньяком, но и с собственными страхами.
