1895 год. Нижний Новгород живет в ожидании крупнейшего события — ежегодной ярмарки, которая привлекает купцов и посетителей со всех уголков страны. Город погружен в атмосферу праздника и торговли, но неожиданный шок ударяет по его спокойствию. Влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев, оказывается убит при загадочных обстоятельствах. На первый взгляд, это кажется невозможным в столь благополучном месте. Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыска, берется за расследование этого дерзкого преступления. Его ждет запутанная нить разгадок, ведущая к миру скрытых интриг и опасных врагов. Постепенно он начинает понимать, что столкнулся не только с обычным преступлением, но и с чем-то гораздо более мрачным и необъяснимым. Каждая встреча и свидетельство лишь усложняют дело, заставляя Алексея ставить на карту все самое дорогое: любовь, честь и собственную жизнь. Чтобы докопаться до истины, ему придется преодолеть свои страхи и противостоять злу, которое выходит за рамки его представлений.